Vice-Presidente, BayCoast Financial Services Consultor Financeiro, Osaic Institutions, Inc. 508-742-4721 nathan.rego@osaicinstitutions.com
Conheça Nate Rego
Nate iniciou a sua carreira como profissional de serviços financeiros em 2002 e, ao longo dos anos, desenvolveu um extenso currículo em investimentos, empréstimos, seguros e serviços bancários. Antes de integrar a BayCoast Financial Services, no início de 2012, geria o Centro de Empréstimos de New Bedford na St. Anne’s Credit Union. Antes disso, foi executivo de conta sénior na HSBC Bank Corporation onde se classificou como um dos melhores funcionários a nível nacional entre 2003 e 2005. Graças à sua vasta experiência em empréstimos, Nate tem uma capacidade única para pesar os dois lados da balança financeira para criar soluções financeiras personalizadas para os seus clientes. Acima de tudo, ele acredita que não existem soluções “universais” quando se trata de investimento ou planeamento para o futuro. Nate é responsável pelo planeamento de investimento e reforma, além da transferência de riqueza e soluções monetárias seguras em Dartmouth, Westport, New Bedford, Fairhaven, Tiverton, Little Compton e zonas circundantes.
Nate Rego frequentou a University of Massachusetts – Dartmouth e realizou um programa de formação extensivo sobre investimento na Morgan Stanley Smith Barney. É Representante Geral de Títulos Registados, Representante de Consultor de Investimento, (Séries 7, 66 e 31) e detém licenças para Seguros de Vida e Saúde em Massachusetts, Rhode Island e Florida.
Nate Rego vive em Dartmouth, Massachusetts com a sua esposa e filho. Colabora frequentemente como voluntário e membro do comité na Dartmouth Natural Resources Trust, uma agência de títulos imobiliários sem fins lucrativos responsável pela proteção e preservação de mais de 2000 hectares na cidade de Dartmouth. Também faz voluntariado regularmente no DYAA, a treinar as equipas infantis de basebol e basquetebol. Além disso, participa no programa interativo de literacia financeira “Credit for Life”, destinado aos estudantes do ensino secundário local, reforçando a importância de poupar cedo e com frequência.
Os produtos e serviços de investimento são oferecidos através da Osaic Institutions, Inc. Membro da FINRA/SIPC. A BayCoast Financial Services é uma subsidiária do BayCoast Bank. A Osaic Institutions, Inc. não é afiliada de qualquer outra entidade. Os produtos e serviços disponibilizados através da Osaic Institutions, Inc. não estão garantidos pela FDIC, ou qualquer outra agência nos Estados Unidos, e não são depósitos ou obrigações de, nem garantidos ou segurados por qualquer banco ou afiliada do banco. Estes produtos estão sujeitos a risco de investimento, incluindo a possibilidade da perda de valor.
Phillip Miranda
Associate Advisor, BayCoast Financial Services
