Primeiro Vice-Presidente, BayCoast Financial Services Representante de investimentos, Osaic Institutions, Inc. 508-675-4454 paul.cloutier@osaicinstitutions.com
Conhece Paul Cloutier
Antes de ingressar na BayCoast Financial Services, antiga Citizens-Union Financial Services, em 2007, Paul trabalhou nos Grupos de Gestão de Riqueza em dois bancos regionais: Bridgewater Savings Bank e Plymouth Savings Bank. Como primeiro vice-presidente e representante registado na BayCoast Financial Services, Paul gere investimentos e activos para clientes, incluindo fundos mútuos, anuidades, estratégias de rendimento, planos de reforma e planos 529. Paul também é responsável pelo desenvolvimento de novos negócios para a Plimoth Investment Advisors e pela formação dos funcionários do banco sobre como indicar a BayCoast Financial Services aos seus clientes.
Paul tem um bacharelato em economia da Northeastern University em Boston. É um Representante Geral de Valores Mobiliários da FINRA (Série 7 e Série 63) e possui a Licença de Seguros do Estado de Massachusetts para Vida e Saúde.
Desde 2010, Paul tem participado ativamente no Credit for Life, uma feira interactiva de literacia financeira para estudantes do ensino secundário, em toda a região da costa sul. Paul é também membro da comissão do Bishop Connolly Memorial Scholarship Golf Tournament, bem como um forte defensor e membro ativo da despensa alimentar do Sagrado Coração desde 2015. Paul foi também convidado a integrar o Conselho de Administração do Watuppa Rowing Center em 2019 e, desde então, foi eleito presidente do conselho em 2020.
Os produtos e serviços de investimento são oferecidos através da Osaic Institutions, Inc. Membro FINRA/SIPC. BayCoast Financial Services é uma subsidiária do BayCoast Bank. A Osaic Institutions, Inc não é afiliada a nenhuma dessas entidades. Produtos e serviços disponibilizados pela Osaic Institutions, Inc não estão segurados pelo FDIC ou por qualquer outra agência dos Estados Unidos e não são depósitos ou obrigações nem garantidos ou segurados por qualquer banco ou afiliado bancário. Estes produtos estão sujeitos a riscos de investimento, incluindo a possível perda de valor.
Phillip Miranda
Associate Advisor, BayCoast Financial Services
