Primer Vicepresidente, Servicios Financieros de BayCoast Representante de Inversiones, Infinex Investments Inc. 508-675-4454 paul.cloutier@osaicinstitutions.com
Antes de unirse a BayCoast Financial Services, antes Citizens-Union Financial Services, en 2007, Paul prestó servicios en los Wealth Management Groups de dos bancos regionales: Bridgewater Savings Bank y Plymouth Savings Bank. Como Primer Vicepresidente y representante registrado de BayCoast Financial Services, Paul gestiona inversiones y bienes para clientes, incluidos fideicomisos, anualidades, estrategias de ingresos, planes de retiro y planes 529. Asimismo, Paul es responsable de desarrollar nuevos negocios para Plimoth Investment Advisors y de capacitar a los empleados bancarios para que sepan referir a sus clientes a BayCoast Financial Services.
Paul tiene titulo universitario en economía de la Northeastern University en Boston. Es representante FINRA (Serie 7 y Serie 63) de Valores Generales y tiene licencia en seguros de vida y salud del estado de Massachusetts.
Desde 2010, Paul ha sido participante activo de Credit for Life, una feria interactiva de educación financiera para estudiantes de preparatoria, en toda la región costera sur. Paul es miembro del comité del torneo de golf Bishop Connolly Memorial Scholarship Golf Tournament, así como también un fuerte defensor y miembro activo de la despensa de alimentos Sacred Heart desde 2015. Por otro lado, a Paul le pidieron en 2019 que se uniera al consejo directivo del Watuppa Rowing Center y desde entonces ha sido elegido como presidente de la junta en 2020.
Los productos y servicios de inversiones se ofrecen a través de INFINEX INVESTMENTS, Inc. Miembro de FINRA/SIPC. BayCoast Financial Services es una subsidiaria de BayCoast Bank. Infinex no está afiliada con ninguna de las dos entidades. Los productos y servicios están disponibles a través de Infinex y no están asegurados por la FDIC ni por ninguna otra oficina de gobierno de Estados Unidos y no son depósitos ni obligaciones, como tampoco están garantizados ni asegurados por ningún banco o afiliado bancario. Estos productos están sujetos a riesgo de inversiones, incluida la posible pérdida de valor.
Phillip Miranda
Associate Advisor, BayCoast Financial Services
