Vicepresidente, BayCoast Financial Services Consultor Financiero, Osaic Institutions, Inc. 508-742-4721 nathan.rego@osaicinstitutions.com
Conoce a Nathan Rego
Nate comenzó su carrera como profesional de servicios financieros en 2002 y, con el transcurso de los años, ha desarrollado una amplia trayectoria en inversiones, préstamos, seguros y banca. Antes de incorporarse a BayCoast Financial Services a principios de 2012, recientemente había administrado el New Bedford Loan Center de St. Anne’s Credit Union. Previamente, fue ejecutivo de cuenta senior en HSBC Bank Corporation, donde figuró como uno de los empleados más destacados en el país de 2003 a 2005. Dada su extensa experiencia en préstamos, Nate tiene la singular destreza de ver los dos lados de una hoja de balance para crear soluciones financieras personalizadas para sus clientes. Ante todo, cree firmemente que, cuando se trata de invertir o de planificar para el futuro, no existen las soluciones «de talla única». Nate es responsable de las inversiones y planificaciones de retiro, además de la transferencia de riqueza y soluciones de seguridad monetaria en Dartmouth, Westport, New Bedford, Fairhaven, Tiverton, Little Compton y áreas vecinas.
El señor Rego asistió a la University of Massachusetts – Dartmouth y completó un extenso programa de capacitación en inversiones en Morgan Stanley Smith Barney. Es un Representante General de Valores Registrado, Representante Asesor de Inversiones (Serie 7, Serie 66 y Serie 31) y tiene licencias en seguros de vida y salud en Massachusetts, Rhode Island y Florida.
Nate Rego vive en Dartmouth, Massachusetts con su esposa e hijo. Asimismo, es voluntario regular y miembro de comité del Dartmouth Natural Resources Fund, un fideicomiso de tierras sin fines de lucro responsable de la protección y preservación de más de 5,000 acres en la ciudad de Dartmouth. También es voluntario regular en DYAA, entrenando a jóvenes en béisbol y baloncesto. Además, participa del programa de educación financiera «Credit for Life» para estudiantes de preparatoria del área, en el que enfatiza la importancia de empezar a ahorrar temprano y con frecuencia.
Los servicios y productos de inversiones se ofrecen a través de Osaic Institutions, Inc. Miembro de FINRA/SIPC. BayCoast Financial Services es una subsidiaria de BayCoast Bank. Osaic Institutions, Inc. no está afiliada a ninguna de esas entidades. Los productos y servicios disponibles a través de Osaic Institutions, Inc. no están asegurados por la FDIC ni por ninguna otra oficina de gobierno de Estados Unidos y no son depósitos ni obligaciones, como tampoco están garantizados ni asegurados por ningún banco o afiliado bancario. Estos productos están sujetos a riesgo de inversiones, incluida la posible pérdida de valor.
Phillip Miranda
Associate Advisor, BayCoast Financial Services
