Vicepresidente primero de BayCoast Financial Services Representante de Inversiones, Osaic Institutions, Inc. 508-675-4454 paul.cloutier@osaicinstitutions.com
Conoce a Paul Cloutier
Antes de incorporarse a BayCoast Financial Services, anteriormente Citizens-Union Financial Services, en 2007, Paul trabajó en los Grupos de Gestión Patrimonial de dos bancos regionales: Bridgewater Savings Bank y Plymouth Savings Bank. Como Vicepresidente Primero y Representante Registrado en BayCoast Financial Services, Paul gestiona inversiones y activos para clientes, incluidos fondos de inversión, rentas vitalicias, estrategias de ingresos, planes de jubilación y planes 529. Paul también es responsable de desarrollar nuevos negocios para Plimoth Investment Advisors y de formar a los empleados del banco para que recomienden BayCoast Financial Services a sus clientes.
Paul es licenciado en Económicas por la Universidad Northeastern de Boston. Es Representante General de Valores FINRA (Serie 7 y Serie 63), y posee la Licencia de Seguros de Vida y Salud del Estado de Massachusetts.
Desde 2010, Paul participa activamente en Credit for Life, una feria interactiva de educación financiera para estudiantes de secundaria, en toda la región de la costa sur. Paul también es miembro del comité del Torneo de Golf Bishop Connolly Memorial Scholarship, así como un firme defensor y miembro activo de la despensa de alimentos del Sagrado Corazón desde 2015. También se pidió a Paul que se uniera a la Junta del Centro de Remo Watuppa en 2019 y desde entonces ha sido elegido presidente de la junta en 2020.
Los productos y servicios de inversión se ofrecen a través de Osaic Institutions, Inc. Miembro de FINRA/SIPC. BayCoast Financial Services es una filial de BayCoast Bank. Osaic Institutions, Inc no está afiliada a ninguna de estas entidades. Productos y servicios disponibles a través de Osaic Institutions, Inc. no están asegurados por la FDIC ni por ningún otro organismo de Estados Unidos y no son depósitos u obligaciones de ningún banco ni filial bancaria, ni están garantizados ni asegurados por ellos. Estos productos están sujetos al riesgo de inversión, incluida la posible pérdida de valor.
Phillip Miranda
Associate Advisor, BayCoast Financial Services
