Vice President, BayCoast Financial Services Financial Advisor, Osaic Institutions, Inc. 508-742-4721 nathan.rego@osaicinstitutions.com
Meet Nate Rego
Nate began his career as a financial service professional in 2002, and over the years has developed an extensive background in investments, lending, insurance, and banking. Prior to joining BayCoast Financial Services early in 2012, he had most recently managed the New Bedford Loan Center at St. Anne’s Credit Union. Prior to that, he was a senior account executive at HSBC Bank Corporation where he ranked as one of the top employees in the country from 2003 to 2005. Due to his extensive lending experience, Nate has the unique ability to look at both sides of the balance sheet to create personalized financial solutions for his clients. Above all, he strongly believes there are no “one-size-fits-all” solutions when it comes to investing or planning for the future. Nate is responsible for investment & retirement planning in addition to wealth transfer & safe-money solutions in Dartmouth, Westport, New Bedford, Fairhaven, Tiverton, Little Compton, & the surrounding areas.
Mr. Rego attended the University of Massachusetts – Dartmouth and completed an extensive investment training program at Morgan Stanley Smith Barney. He is a Registered General Securities Representative, Investment Advisor Representative, (Series 7, Series 66, and Series 31) and holds both Life & Health insurance licenses in Massachusetts, Rhode Island, and Florida.
Nate Rego lives in Dartmouth, Massachusetts with his wife and son. He is a regular volunteer and committee member at Dartmouth Natural Resources Trust, a non-profit land trust that is responsible for the protection & preservation of over 5000 acres in the town of Dartmouth. He also volunteers regularly with the DYAA, coaching both youth baseball & basketball. In addition, he is a participant in the “Credit for Life” interactive financial literacy program for local area high school students, stressing the importance of saving early and often.
Investment products and services are offered through Osaic Institutions, Inc. Member FINRA/SIPC. BayCoast Financial Services is a subsidiary of BayCoast Bank. Osaic Institutions, Inc. is not affiliated with either entity. Products and services made available through Osaic Institutions, Inc. are not insured by the FDIC or any other agency of the United States and are not deposits or obligations of nor guaranteed or insured by any bank or bank affiliate. These products are subject to investment risk, including the possible loss of value.
Phillip Miranda
Associate Advisor, BayCoast Financial Services
Vice-Presidente, BayCoast Financial Services Consultor Financeiro, Osaic Institutions, Inc. 508-742-4721 nathan.rego@osaicinstitutions.com
Conheça Nate Rego
Nate iniciou a sua carreira como profissional de serviços financeiros em 2002 e, ao longo dos anos, desenvolveu um extenso currículo em investimentos, empréstimos, seguros e serviços bancários. Antes de integrar a BayCoast Financial Services, no início de 2012, geria o Centro de Empréstimos de New Bedford na St. Anne’s Credit Union. Antes disso, foi executivo de conta sénior na HSBC Bank Corporation onde se classificou como um dos melhores funcionários a nível nacional entre 2003 e 2005. Graças à sua vasta experiência em empréstimos, Nate tem uma capacidade única para pesar os dois lados da balança financeira para criar soluções financeiras personalizadas para os seus clientes. Acima de tudo, ele acredita que não existem soluções “universais” quando se trata de investimento ou planeamento para o futuro. Nate é responsável pelo planeamento de investimento e reforma, além da transferência de riqueza e soluções monetárias seguras em Dartmouth, Westport, New Bedford, Fairhaven, Tiverton, Little Compton e zonas circundantes.
Nate Rego frequentou a University of Massachusetts – Dartmouth e realizou um programa de formação extensivo sobre investimento na Morgan Stanley Smith Barney. É Representante Geral de Títulos Registados, Representante de Consultor de Investimento, (Séries 7, 66 e 31) e detém licenças para Seguros de Vida e Saúde em Massachusetts, Rhode Island e Florida.
Nate Rego vive em Dartmouth, Massachusetts com a sua esposa e filho. Colabora frequentemente como voluntário e membro do comité na Dartmouth Natural Resources Trust, uma agência de títulos imobiliários sem fins lucrativos responsável pela proteção e preservação de mais de 2000 hectares na cidade de Dartmouth. Também faz voluntariado regularmente no DYAA, a treinar as equipas infantis de basebol e basquetebol. Além disso, participa no programa interativo de literacia financeira “Credit for Life”, destinado aos estudantes do ensino secundário local, reforçando a importância de poupar cedo e com frequência.
Os produtos e serviços de investimento são oferecidos através da Osaic Institutions, Inc. Membro da FINRA/SIPC. A BayCoast Financial Services é uma subsidiária do BayCoast Bank. A Osaic Institutions, Inc. não é afiliada de qualquer outra entidade. Os produtos e serviços disponibilizados através da Osaic Institutions, Inc. não estão garantidos pela FDIC, ou qualquer outra agência nos Estados Unidos, e não são depósitos ou obrigações de, nem garantidos ou segurados por qualquer banco ou afiliada do banco. Estes produtos estão sujeitos a risco de investimento, incluindo a possibilidade da perda de valor.
Phillip Miranda
Associate Advisor, BayCoast Financial Services
Vicepresidente, BayCoast Financial Services Consultor Financiero, Osaic Institutions, Inc. 508-742-4721 nathan.rego@osaicinstitutions.com
Conoce a Nathan Rego
Nate comenzó su carrera como profesional de servicios financieros en 2002 y, con el transcurso de los años, ha desarrollado una amplia trayectoria en inversiones, préstamos, seguros y banca. Antes de incorporarse a BayCoast Financial Services a principios de 2012, recientemente había administrado el New Bedford Loan Center de St. Anne’s Credit Union. Previamente, fue ejecutivo de cuenta senior en HSBC Bank Corporation, donde figuró como uno de los empleados más destacados en el país de 2003 a 2005. Dada su extensa experiencia en préstamos, Nate tiene la singular destreza de ver los dos lados de una hoja de balance para crear soluciones financieras personalizadas para sus clientes. Ante todo, cree firmemente que, cuando se trata de invertir o de planificar para el futuro, no existen las soluciones “de talla única”. Nate es responsable de las inversiones y planificaciones de retiro, además de la transferencia de riqueza y soluciones de seguridad monetaria en Dartmouth, Westport, New Bedford, Fairhaven, Tiverton, Little Compton y áreas vecinas.
El señor Rego asistió a la University of Massachusetts – Dartmouth y completó un extenso programa de capacitación en inversiones en Morgan Stanley Smith Barney. Es un Representante General de Valores Registrado, Representante Asesor de Inversiones (Serie 7, Serie 66 y Serie 31) y tiene licencias en seguros de vida y salud en Massachusetts, Rhode Island y Florida.
Nate Rego vive en Dartmouth, Massachusetts con su esposa e hijo. Asimismo, es voluntario regular y miembro de comité del Dartmouth Natural Resources Fund, un fideicomiso de tierras sin fines de lucro responsable de la protección y preservación de más de 5,000 acres en la ciudad de Dartmouth. También es voluntario regular en DYAA, entrenando a jóvenes en béisbol y baloncesto. Además, participa del programa de educación financiera “Credit for Life” para estudiantes de preparatoria del área, en el que enfatiza la importancia de empezar a ahorrar temprano y con frecuencia.
Los servicios y productos de inversiones se ofrecen a través de Osaic Institutions, Inc. Miembro de FINRA/SIPC. BayCoast Financial Services es una subsidiaria de BayCoast Bank. Osaic Institutions, Inc. no está afiliada a ninguna de esas entidades. Los productos y servicios disponibles a través de Osaic Institutions, Inc. no están asegurados por la FDIC ni por ninguna otra oficina de gobierno de Estados Unidos y no son depósitos ni obligaciones, como tampoco están garantizados ni asegurados por ningún banco o afiliado bancario. Estos productos están sujetos a riesgo de inversiones, incluida la posible pérdida de valor.
Phillip Miranda
Associate Advisor, BayCoast Financial Services